El módulo Clientes permite registrar y administrar la información de los clientes o empresas que realizan compras en el sistema Punto de Ventas de El Servidor de Aplicaciones. Este módulo es esencial para emitir facturas, realizar ventas a crédito, aplicar límites de crédito y mantener un historial detallado de transacciones por cliente.
🧭 Ubicación del módulo
Para acceder al registro de clientes, navega desde el menú principal:
En la vista principal se muestra una tabla con los clientes registrados, su estado (activo o inactivo) y las opciones para agregar, editar o eliminar registros.
🧩 Función del formulario
Al hacer clic en “Agregar Nuevo/a”, se abre una ventana emergente con los campos necesarios para crear un cliente nuevo.
Campos del formulario
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Código | Se genera automáticamente al crear un nuevo cliente. |
| Asignar a | Permite vincular el cliente con un usuario responsable o vendedor. |
| Nombre Cliente / Empresa* | Nombre completo o razón social de la empresa. Ejemplo: Juan Pérez / Data Travel S.A. de C.V. |
| Tipo de DOC | Define el tipo de documento (por ejemplo, DUI, NIT, Pasaporte, NRC). |
| DOC | Número del documento de identidad o registro fiscal. |
| NRC | Número de Registro de Contribuyente (usado en facturación con crédito fiscal). |
| Teléfono | Número de contacto del cliente. |
| Correo electrónico del cliente o empresa. | |
| Límite Crediticio* | Monto máximo que puede otorgarse a crédito a este cliente. |
| Código Actividad | Código económico asignado por Hacienda (opcional). |
| País / Departamento / Municipio | Ubicación geográfica del cliente. |
| Dirección | Dirección física del cliente o sucursal. |
| Estado Fiscal | Interruptores para definir si es Contribuyente o Gran Contribuyente. |
| Vigente | Determina si el cliente está activo dentro del sistema. |
💡 Los campos marcados con * son obligatorios para guardar el registro.
🖱️ Acciones disponibles
Desde la tabla principal puedes:
- Editar la información de un cliente.
- Eliminar registros obsoletos o duplicados.
- Filtrar clientes mediante la barra de búsqueda.
- Ver el estado (vigente o inactivo) de cada cliente.
- Asignar límites de crédito y clasificaciones fiscales.
🖼️ Ejemplo del formulario de cliente
📷 Ventana emergente utilizada para registrar o modificar la información de clientes y empresas.
⚙️ Recomendaciones
- Antes de facturar a un cliente, asegúrate de completar todos los campos requeridos por el sistema DTE.
- Mantén actualizados los datos fiscales (NRC, DOC y tipo de contribuyente).
- Si el cliente no requiere factura, selecciona “No documento” en el campo Tipo de DOC.
- Utiliza el campo Límite Crediticio para controlar ventas a crédito.
- Los clientes marcados como Gran Contribuyente tendrán formato de factura especial.
- En caso de baja temporal, desactiva el interruptor Vigente sin eliminar el registro.
📘 Siguiente paso: Revisa la sección Realizar Ventas, donde aprenderás a registrar facturas, tickets y comprobantes asociados a tus clientes.